在江底，阿端被龙宫中歌舞部掌班解姥姥救起，解姥姥引他见过龙君后，把他编入龙窝君的歌舞班。在龙窝君宴请吴江王的宴会上，阿端见到了一位美艳绝伦而又神色凄楚的少女，她那一曲如泣如诉的富阳江歌谣，深深打动了阿端。这少女就是晚霞。共同的身世和遭遇，把两颗年轻的心紧紧地连在一起，他们相爱了。

不久，晚霞被吴江王看中奉召入府，再次被逼自尽。阿端听到噩耗，顿时如五雷轰顶，也愤然地跳下了悬崖。这对情侣的刚烈品行和真挚爱情感动了上苍，晚霞和阿端死而又死，生而复生，终于回到人间结成夫妇。